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上次战争中坚持了四年的法国，在短短一个半月的战争中彻底失败，整个世界惊呆了，从伦敦到华盛顿莫斯科，再到东京渝城，眼睛落了一地。
“庄主任有先见之明。”龙绳武长叹一声，开始秘密在滇越边界修筑防御工事，同时派人到越南北部观测地形，绘制地形图。
“不要落下公共汽车！”东京的曰本军部一遍欢腾，德军的胜利使南洋显得是如此空虚，就像没有主人的成熟果实，只要伸手就能摘到。
“英国会很快求和，德国庞大的军事力量就要转向北方，报张鼓峰之仇恨，打垮苏俄正是时候。”另一种声音也在东京上空飘荡。
五月底，数次拖延的张鼓峰进攻打响，曰军集中了两个精锐师团和两百架向占领张鼓峰的苏军展开进攻，经过两天激战，曰军占领张鼓峰和沙草岭，随后苏军以三个师和五百架飞机进行反击，双方激战半个月，苏军最终夺回张鼓峰，曰军伤亡惨重，丧失攻击能力，六月中旬，就在法国投降前，苏曰在莫斯科签署停战协议。
曰本海陆两军现在倒了个个，海军主张南下，收取英法荷在南洋的殖民地，获得对曰本来说及其珍贵的石油和橡胶；陆军主张北进，再次进攻苏俄。
三国同盟再次成为米内内阁争论的焦点，陆军主张尽快签署，海军依旧反对。海军的态度激怒了陆军中激进的青年军官，东京再出出现流言，陆军要暗杀海军次长山本五十六，米内光政慌忙将山本任联合舰队司令。
米内最想解决的还是支那事变已经出现一线曙光，他正打算按照预定步骤与汪精卫正式签署协议，这时陆军大臣东条英机和支那派遣军总司令多田骏同时表示反对。
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