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随后，松井石根移师北上，对惠民、庆云等地的八路军冀鲁边区进行围剿，迫使冀鲁边区主力西进，进入冀鲁豫边区，留下的少数部队也被迫分散游击。
连续得手后，松井石根把刀锋指向山东支那军兵力最雄厚的沂蒙山区，这里有两个军的支那政斧军，还有gc军中的新四军和八路军115师，虽然他们之间斗得很厉害，数次冲突，可在对皇军上，他们的态度还是一致。
根据沂蒙山的现状，松井石根首先对八路军和新四军下手，将他们在平原上的游击区扫荡一空，而后兵逼山区，八路军新四军采取的战法与冀中部队如出一辙；分散对抗，集中歼灭；部队分散向曰军后方挺进，在曰军后方大打出手，山区内则坚壁清野，到处布雷，扫荡部队伤亡惨重。
可就在这关键时刻，冈村宁次决定在华北发动大规模扫荡，将27师团和第15混成旅团调回华北，此举让松井石根功败垂成。此后松井石根依靠山东本地部队，继续对沂蒙山区施压。不过这时，苏鲁战区已经注意到山东部队的困境，将新编12军调到沂蒙山，增援山东战场，沂蒙山[***]调整部署。不过此刻曰军的作战对象依旧是八路军和新四军，双方继续僵持，曰军无法消灭山区中的军也无法击退曰军。
可这个时候，鄂北会战开始，第五第六混成旅团增援鄂北，此举犹如釜底抽薪，一举瓦解松井石根的全部攻势，曰军被迫退出山区，八路军趁机收复所有失地，同时，胶东gc军也呈死灰复燃之势。
鄂北战役后，山东曰军再没有发动进攻，山东国共部队也没有发动进攻，甚至没有作出刺激对手的举动，双方处于一种奇怪的平静中，都在等待什么。
冈村宁次对山东的情况也很清楚，他犹豫了下，终于点头。会后，谷寿夫和中岛康健一同返回河南。傍晚，立高之助离开了司令部，他的深厚悄悄跟着一道人影，青城小山。
西村死后，他反而坚定了对立高之助的怀疑。但他无法对任何人说，只能自己悄悄进行，在黑暗中进行。
“冈村宁次的狗鼻子还挺长！”看着王小山连夜送来的情报，庄继华冷笑着骂道。
“当断不断，反受其乱。司令，让杜聿明和宋希濂出动吧。”徐祖贻建议道。
“好！命令孙震，两天之内，攻克蚌埠，”庄继华语气严肃，现在图穷匕现，用不着再瞒下去了：“告诉孙震，我只要蚌埠，好的，坏的，都要！”
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