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华莱士始终保持着微笑，不过却没有顺着蒋介石的话往下说：“目前战争的形势非常好，德国在欧洲迭遭失败，太平洋上，麦克阿瑟将军和尼米兹将军正对曰军进行反攻，马歇尔将军认为，我们在未来一到两年内便可击败曰本。”
“是的，我们也这样认为。”蒋介石点头说，中国方面也对战争前景进行过判断，得出的结论几乎相同，主要原因是海军方面的进展还看不出来，联合舰队的实力依旧强大，海军不取得重大进展，不消灭联合舰队，曰本不会投降。
“所以，总统和我都非常担心，疆省问题会分散贵国对曰本作战的精力。”华莱士斟酌用词，很谨慎的引入到自己的目的。
蒋介石终于微微皱眉：“不会，副总统先生，随着战线的缩短，我们能调出部分兵力和物质去疆省平叛，疆省的叛军不是曰军，军队一到，叛乱便会平息。”
“疆省地域广大，如果叛军采取游动作战，事情恐怕便不会那样顺利。”华莱士摇头说，实际上华莱士是告诉蒋介石，如果苏俄插手，疆省叛乱便不会那么容易平定。
蒋介石毫不在的摇头：“疆省虽然大，但叛军主要集中在北疆，刘文辉将军已经稳定了南疆，胡宗南将军的部队正在进入北疆。”
蒋介石反复强调疆省叛乱声势虽然大，但实际上战斗力并不强，但实际上迪兰铁路受到叛军游击队的破坏，铁路已经已经无法将部队送到迪化，部队只能车运到迪化，这严重影响了部队集结速度。
华莱士见蒋介石的态度坚决，便轻轻叹口气，他也没有指望一次会谈便能说服蒋介石采取和平方式解决疆省问题，便把话题岔开，问起中国国内的政治改革，对这个问题，蒋介石到很详细的向他介绍了目前国内的情况。
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