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很快，十万蛮族与人族汇合，抵达人族的最后方。
方运仔细观察这些蛮族，发现这些蛮族眼中都充满了狂热之色，丝毫没有因为被安排在人族后方而不满，暗道看来牛山和犬析做的很不错，一直按照自己的方式改变奴直部落。
现如今万界的蛮教十分粗糙，但在方运暗中的指挥下，奴直部落所有蛮族已经全部成为月神教信徒。
牛山与犬析分多步走。
一开始，牛山身为蛮族，负责结交奴直部落其余各族各教，而犬析则负责教内事务，根据月神教义炮制出一本新的教典，主要宣扬蛮族与人族可以和平共处，但可以肆无忌惮屠杀那些不信月神的血妖蛮，所以血妖蛮的东西都应该归属星妖蛮，如果为战斗血妖蛮而死，死后会飞升到月宫，获得一个万人部落，成为一族酋长，大权在握，享尽荣华富贵。
月神教在奴直部落稳住后，开始第二步，牛山与犬析开始进行“蛮教识别”，所有月神教聚集在一起，同时穿着和风俗都与其他蛮族不同，并尊方运为月神在世间的唯一使者。
在蛮教识别十分清晰后，开始第三步，进行族群隔离，比如饮食隔离、婚姻隔离、教育隔离、司法隔离等等，同时加大力度提倡生育增加人口，随后，牛山和犬析利用方运的财物贿赂其余高层蛮族，让月神教的教徒在奴直部落得到优待。
有方运暗中关照，再加上牛山与犬析是一条心，很快奴直部落全都发现，加入月神教的好处无比巨大。
在月神教蛮族数量占据奴直部落一半后，牛山和犬析开始了第四步，奴直部落渐渐形成一种风气，月神教可以肆无忌惮攻击其他蛮教，污蔑那些不信月神的蛮族，可一旦其他蛮族说月神教的不是，月神教便会不惜一切代价报复，甚至让死士展开杀戮灭门。
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