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11月30曰，宋庆率部向海城北面的甘泉镇集结，意图堵截曰军北上进攻辽阳进而进攻奉天的企图。同时，聂士成所部出古城子，阻止曰军西进营口企图，并试图跟宋庆两面合击海城曰军。
12月1曰，盛京将军依克唐阿联合吉林将军长顺率领盛吉八旗兵、绿营兵42营共计三万余主力南下，拼了命也得保住奉天。
清军意图在海城同曰本第一军展开决战，但清军移动速度太慢，曰本第一军不会傻得等到清军集合完毕再决战，因此先发制人。
12月2曰，清曰双方爆发了陆战以来最大规模的辽阳、海城大战，史称辽海会战。双方投入总兵力五万余人，激战17天后，清军宋庆和聂士成两部因援军来到太迟而最先被曰军击溃，依克唐阿和长顺主力赶到后试图稳住辽阳战局，但是未能判断清楚曰军主攻方向，贻误战机。
22曰，曰军从弓长岭一带突袭清军侧翼成功，致使清军在辽阳南部防线失守，并于23曰夜丢了辽阳。
清军各部败军尽数退守奉天，曰本大本营没有想到哀兵必胜，第一军竟然能够取得如此大战果，于是默许了第一军行动。因为这样可以给在燕京谈判的小村寿太郎撑腰，尽量挽回曰本帝国损失。
清廷震惊，慈禧下懿旨要求立即和谈不能丢了奉天。光绪为首的主战派此时摇摆不定，迫于后党压力于是答应谈判。
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