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就在八万唐军主力杀入鄯州的同时，辛云京率领的三万唐军也攻破的达化县，全歼五千吐蕃军，占领了廓州。
辛云京率领大军也从廓州杀进了鄯州，从南部向湟州进发。
李抱真率领两万大军兵临新城军堡城下，守城的三千吐谷浑军厌战情绪强烈，杀死吐蕃主将，开城向唐军投降。
李抱真将三千吐谷浑士兵全部释放回家，他继续率领两万大军向西海方向进军。
六月初十，辛云军的队伍率先和李邺的主力大军在湟水县城外汇合，十一万大军将湟水县包围得严严实实。
与此同时，河陇节度府组织五万百姓赶赴河湟谷地收麦，河湟大地上到处是收麦的百姓，一片热火朝天。
湟水城是一座大城，周长四十里，城墙高大坚固，易守难攻，但城内的吐谷浑士兵士气低迷，厌战情绪强烈，他们已经渐渐忍受不住吐蕃人的压榨了。
城头上，论布扎仁忧心忡忡望着城外铺天盖地的帐篷，他城内只有一万八千兵力，让他怎么击败十余万唐军？
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